这是一个跨越(yuè )千年(nián )的故事。以表演人偶为(wéi )生的(de )青年国崎往人(小野(yě )大辅(fǔ ) 配音)行走到了一个(gè )海边(biān )的小镇。四处游走的往人一(yī )直在寻找着“空中的少女”,这(zhè )是往人的母亲逝世前曾一(yī )直对他说的话。原来流传着(zhe )这样(yàng )一个故事。有着翅膀的(de )女孩(hái )被视为不幸的象征,终(zhōng )日被(bèi )关在不见光的房间里(lǐ ),直到(dào )遇到那个命定的少年(nián )。二人(rén )就这样相爱了,但这恋(liàn )情是(shì )不被允许的。于是女孩(hái )受到(dào )诅咒,陷入了轮回之中。往人(rén )在小镇里邂逅了少女神尾(wěi )观铃(川上伦子 配音)。体(tǐ )弱多病的观铃和传说中的(de )女孩(hái )极其相似。而他们的相(xiàng )遇如(rú )同千年前的那个传说(shuō ),轮回(huí )的齿轮又开始了不休(xiū )的运(yùn )作……